نستمع أكثر ، ونتحدث أقل: استراتيجيات العمل للمستشارين الماليين

مثل جميع المحترفين ، يمكن أن يرتكب المستشارون الماليون الأخطاء عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء. ومع ذلك ، الثقة ورضا العملاء مهمة بشكل خاص في هذا المجال. في النهاية ، إذا كان العميل غير راضٍ عن الطريقة التي يتعامل بها شخص ما مع أمواله ، فسيذهب بسرعة كبيرة إلى مكان آخر. تعرف على الطرق التي يمكن للمستشارين الماليين من خلالها إصلاح أوجه القصور الشائعة في خدمة العملاء.

توفير وصول أوسع للمعلومات

في كثير من الأحيان ، لا يفهم العملاء ببساطة اتساع خيارات الاستثمار. لم تعد الأسواق الخاصة محجوزة فقط للمستثمرين الذين لديهم رأس مال مرتفع للغاية. تدريب العملاء على الاستثمار في الخيارات من خلال محتوى مفيد سوف يمنحهم المعرفة اللازمة.

شرح فوائد أدوات التكنولوجيا الخاصة بك

يتمتع المستشارون ذوو الخبرة بإمكانية الوصول إلى التقنيات الجديدة التي تمكنهم من تحسين قدرتهم على خدمة العملاء. لا يشرح بعض المستشارين لعملائهم كيف ستجلب لهم هذه الأدوات فوائد كمية.

اسأل العملاء عن الجديد

ابدأ كل اجتماع بسؤال عميلك عن الجديد في حياته ، وما إذا كانت أهدافه المالية قد تغيرت وما هي وجهات نظره حول ما إذا كانت الاستراتيجيات المالية الحالية تعمل. غالبًا ما يؤدي هذا التواصل ، مقارنةً بالاستراتيجيات المعدة مسبقًا ، إلى نظرة أكثر استنارة وعلاقات فعالة.

امنحه الوقت: رجال علامات الأبراج الأربعة خجولون بشكل خاص

أظهر كيف تسخر من نفسك: كيفية تنمية حس الفكاهة لدى الطفلقامت الفتاة بعمل ثقب أظافر: أدانها المستخدمون لهذه الفكرة الغبية

تقديم ملاحظات العملاء

تأكد من أن كل بريد إلكتروني أو جهة اتصال لديك مع عملائك ذات صلة. تأكد من أن جهات اتصالك مخصصة وذات صلة ومفهومة وفعالة. كن مستشارًا كفؤًا حتى يعرف عملاؤك أن رسائلك مهمة دائمًا ومفيدة.

استمع للعملاء

يجب على المستشارين الماليين دائمًا الاستماع إلى مشكلات عملائهم في عملهم وعدم محاولة طرح خطتهم الخاصة. يجب على المستشارين تثقيف عملائهم وإشراكهم ، وخلق علاقات يمكنهم من خلالها قيادةهم مع مراعاة مصالح وأهداف عملائهم.

ضع خطة شاملة لعميلك

بدلاً من رؤية شاملة لحياة العميل ، يركز بعض المستشارين على الاستثمارات أو المنتجات التي يمكنهم تقديمها من أجل الحصول على المال لهم. المشكلة في هذه الحالة هي أنهم يفتقرون إلى ما هو أهم بالنسبة للعميل. يجب أن تكون الاستشارة ممارسة شاملة ، وليست منتجًا أو استثمارًا موجهًا.

الرقمنة والخدمات الافتراضية للخدمات

تزويد العملاء بالقدرة على إرسال المستندات عبر الإنترنت. أيضًا ، أضف مرونة إلى جدولك (وقم بإزالة الحواجز القائمة على الموقع) من خلال جعل الاجتماعات الافتراضية خيارًا لجميع العملاء.

توقع احتياجات العملاء

تعتمد خدمة العملاء بشكل متزايد على نهج فردي. يستثمر المستشارون الماليون (وغيرهم من المهنيين) في التقنيات التي تساعدهم على فهم رغبات واحتياجات وسلوك عملائهم حتى قبل أن يعرف هذا العميل ما يريده.

حافظ على اهتمامات العملاء أولاً

إحدى الطرق التي لا يصل بها بعض المستشارين ، حتى الشركات بأكملها ، إلى الهدف ، هي أنهم لا يتصرفون لمصلحة عملائهم. من الضروري إشراك مستشار ائتماني مسؤول قانونيًا عن التصرف لمصالح العميل الفضلى في جميع العلاقات. هذا هو المفتاح لعلاقة شفافة مع استشاري وهو عنصر مهم في التخطيط المالي.

وجدت انتهاك؟ محتوى التقرير